🚀 Passo a passo
💡 Entenda mais
Por que devo integrar o SalesForce na MeetRox?
Com a integração do SalesForce na MeetRox, você ganha produtividade, escalabilidade e maior segurança nos dados dentro do CRM.
Afinal, a integração possibilita:
O preenchimento automático do CRM a partir de conversas reais
O envio automático de resumo das reuniões diretamente para o SalesForce
A localização em tempo real de objetos como: empresa, negócios e contatos da reunião
E a correlação entre indicadores de performance com informações extraídas da MeetRox
Onde o resumo da conversa chega no Salesforce
Padrão: quando a conversa está vinculada a uma Oportunidade, o resumo é registrado como uma nota nessa Oportunidade, com o link para a gravação na MeetRox.
Alternativa: o workspace pode receber o resumo como uma Atividade do tipo Reunião, já concluída, na Empresa (Account) da conversa. Esse formato atende também quem faz reuniões antes de existir uma Oportunidade.
O responsável pela Atividade é o usuário do Salesforce com o mesmo e-mail do Dono da Conversa na MeetRox. Se esse usuário não existir, a Atividade fica com o usuário da integração.
Cada conversa gera uma única Atividade, em uma única Empresa, escolhida nesta ordem: a Empresa da Oportunidade vinculada; senão, a Empresa com mais participantes da reunião; senão, a Empresa vinculada mais recentemente.
Uma conversa vinculada a uma Oportunidade sem Empresa recebe a Atividade na própria Oportunidade.
Os outros CRMs conectados ao workspace continuam recebendo o resumo no formato padrão.
Disponibilidade: o envio do resumo como Atividade na Empresa precisa ser ativado pela MeetRox no seu workspace e depende do envio de resumos ao CRM já ativo. O seu Salesforce precisa ter o tipo Meeting e o status Completed disponíveis nas Tarefas, e a conta que autorizou a integração precisa ter permissão para criar Tarefas e ler Usuários. Para ativar, fale com a gente clicando em Suporte, no menu lateral.
Quem deve fazer a integração?
Apenas a pessoa Admin, responsável pelo SalesForce da sua empresa, deverá fazer a integração. A partir disso, todos o workspace já estará integrado. Ou seja, a integração ocorre apenas uma vez.
Quanto tempo leva para integrar?
5 minutos, no máximo!
Nossa integração com o SalesForce é plug and play. Em outras palavras: basta apertar o comando de integração, fazer os aceites necessários e pronto! Por isso, ela é tão rápida!
O que devo fazer depois de integrar o SalesForce?
Bom! Agora, que você já conectou seu CRM conosco, você precisará fazer algumas configurações finais, para que o fluxo das reuniões aconteça perfeitamente.
Siga a leitura nessa ordem aqui:
Passo 1
Faça a criação dos "Tipos de Conversa"
Passo 2
Crie seus scorecards
Passo 3
Configure os "Campos do CRM"
Perguntas frequentes
Fazemos reuniões antes de criar a Oportunidade. O resumo pode ir para a Empresa no Salesforce?
Sim. Com o envio do resumo como Atividade na Empresa, a conversa gera uma Atividade do tipo Reunião, já concluída, na Empresa (Account) do Salesforce, mesmo sem Oportunidade. Esse formato precisa ser ativado pela MeetRox no seu workspace: fale com a gente clicando em Suporte.
A Atividade da reunião no Salesforce ficou com o usuário da integração, e não com o vendedor. Por quê?
Não existe usuário ativo no Salesforce com o mesmo e-mail do Dono da Conversa na MeetRox. Nesse caso, a Atividade é criada mesmo assim, com o usuário da integração. Para que as próximas Atividades fiquem com o vendedor, deixe o e-mail igual nos dois sistemas.
O Salesforce foi desconectado sozinho da MeetRox. Por quê?
A MeetRox desliga a conexão com o Salesforce automaticamente quando o acesso da MeetRox é revogado no Salesforce ou quando o usuário ou a organização que autorizou a conexão fica inativo. Os dados de CRM já sincronizados ficam guardados até alguém reconectar. Para reconectar, acesse Configurações > Integrações e conecte o Salesforce de novo com um usuário ativo: o resultado é o mesmo de desconectar e conectar outra vez. Veja também Integração desconectada: o que significa e como reconectar.
Se eu clicar em Desconectar, perco os dados do Salesforce na MeetRox?
Sim. O botão Desconectar, na tela de Integrações, apaga na hora os dados do Salesforce sincronizados na MeetRox. Isso é diferente da desconexão automática feita pela MeetRox, que mantém os dados até a reconexão.
Ficou com alguma dúvida? Fale com a gente clicando em Suporte, no menu lateral da MeetRox.