🚀 Passo a passo
Clique na sua foto no canto superior direito;
Agora, clique em gerenciar;
Na nova tela que apareceu, clique sobre o menu Conversas e depois em Tipos de conversa;
Nessa nova tela, basta clicar em criar novo tipo de conversa;
Agora basta adicionar um nome e descrição (os dois campos são obrigatórios para salvar o tipo de conversa). Além de selecionar um tipo de associação, que é o que define como o seu tipo de conversa será atribuído às suas conversas.
Como funciona a atribuição do tipo de conversa?
É importante que você tenha em mente os seguintes pontos-chave!
1) O Tipo de Conversa pode ser associado de algumas maneiras diferentes:
A um grupo específico: caso o seu time só faça um tipo de interação com o cliente, essa é uma boa opção!
Às etapas do funil: esse é o caso mais comum! No qual, você quer associar as reuniões e ligações às etapas em que elas aconteceram dentro de um funil no CRM.
À um código no título da reunião: enviar um convite com um código específico, vai atribuir este tipo de conversa à aquela reunião
Por que devo atribuir um tipo de conversa?
A partir desse instante, toda reunião e/ou ligação subirá com o tipo correto de conversa. Isso está diretamente relacionado a:
Já subir o scorecard correto de avaliação, sem precisar de alteração manual
E os campos do CRM a serem preenchidos também já estarão definidos de forma automática
Como atribuir um "Tipo de Conversa" a um funil do CRM?
Vamos a um exemplo mais prático:
Se o Tipo de Conversa: "Reunião de Diagnóstico" acontece com mais de um grupo, mas em diferentes funis do CRM, você deverá criar mais de um tipo também.
Imagine que você tem 3 equipes fazendo "Reunião de Diagnóstico"
Equipe Pequenas Contas
Equipe Médias Contas
Equipe Enterprise
Porém, essas 3 equipes utilizam 2 Funis de Venda diferentes:
Pequenas e Médias Contas: utilizam o Funil A
Enterprise: utiliza o Funil B
Nesse caso, você deve criar 2 Tipos de Conversas.
Uma sugestão de nomes, para diferenciar, seria:
[P.M.] Reunião de Diagnóstico
[Ent.] Reunião de Diagnóstico
🚀 Passo a passo
Como atribuir por um código no título da reunião
Usar um código no título da reunião, pode ser a melhor solução para aquelas pessoas que fazem um tipo de conversa diferentes em ocasiões bem específicas.
Vamos a um exemplo prático:
A equipe pequenas contas do exemplo anterior está associado ao funil A.
Porém, em ocasiões bem esporádicas uma pessoa da equipe faz um tipo de ligação, dentro do funil A, que é diferente do configurado.
Para este tipo de cenário, basta configurar um código no tipo de conversa, depois usar o mesmo código no início do convite para a reunião, abaixo um exemplo.
Aqui vamos usar o código "[ROX]", depois vamos até o calendário e vamos usar o mesmo código no início do título das reuniões que devem ter esse tipo de conversa atribuído.
E pronto! Suas conversas já estão recebendo o novo tipo de conversa.
Como atribuir um "Tipo de Conversa" ao evento agendado no CRM?
Caso suas reuniões ocorram a partir de eventos agendados no CRM, este tipo de associação pode ser uma boa, por não depender do nome do evento nem da etapa do funil, trazendo maior flexibilidade na associação.
Passo a passo de como vincular ao evento agendado no CRM:
Crie todos os tipos de conversas que você tem na empresa dentro do seu CRM, na parte de agendador de reunião
Boa prática: replique a nomenclatura do CRM na MeetRox
Crie os tipos de conversa na MeetRox e selecione a opção: “Evento agendado no CRM";
Selecione seu CRM;
Selecione o tipo de evento correspondente.
E pronto! Suas conversas já estão recebendo o novo tipo de conversa.
O próximo passo agora seria adicionar todos os usuários que terão acesso ao workspace. Para entender como fazer isso, basta seguir para o próximo artigo listado abaixo.