🕵️♀️ Isso pode acontecer por alguns motivos — e a boa notícia é que todos são simples de resolver. Abaixo listamos os principais pontos a verificar:
1. ❌ O tipo de conversa não foi atribuído
Se você tem alguma configuração de resumo personalizado dentro da MeetRox, isso significa que definir o tipo de conversa é imprescindível para podermos enviar o resumo correto lá para o CRM.
Sendo assim, o tipo de conversa é o elemento chave para que a MeetRox saiba:
Qual modelo de resumo usar,
Quais campos do CRM devem ser preenchidos,
Qual scorecard aplicar (se houver),
E como interpretar aquela conversa.
📌 Se o tipo de conversa estiver “Indefinido”, e houver um resumo customizado cadastrado, nada será enviado para o CRM.
➡️ Solução: Vá até o painel da conversa e atribua manualmente o tipo correto. Para evitar isso no futuro, garanta que os usuários estejam com tipos de conversa vinculados via grupo, etapa do funil ou código no título da reunião.
2. 👥 O usuário está fora do grupo primário
A MeetRox associa funcionalidades (como preenchimento de CRM e regras de atribuição) com base no grupo primário do usuário.
Se o usuário estiver:
Fora de um grupo primário,
Ou estiver apenas em grupos secundários,
a conversa pode não herdar nenhuma configuração de envio.
➡️ Solução: Confira nas configurações se o usuário que participou da reunião está com grupo primário corretamente definido.
3. 🧾 A empresa usa resumos customizados
Se sua empresa configurou resumos personalizados para determinados tipos de conversa ou etapas do funil, o envio ao CRM pode estar condicionado a regras específicas (ex: apenas se houver um campo específico preenchido ou se a nota mínima for atingida).
➡️ Solução: Verifique com o administrador do workspace se há algum modelo de resumo com lógica de envio personalizada que possa estar impedindo o envio automático.
4. 📅 A reunião não está atribuída ao dono certo no CRM
Para que a conversa “encontre” o objeto de negócio correto (deal, oportunidade, etc), o e-mail do participante principal da reunião precisa bater com o campo "dono" no CRM.
➡️ Solução: Verifique:
Se o e-mail do usuário da MeetRox é o mesmo usado como owner no CRM,
Se há mais de um objeto de negócio vinculado ao mesmo cliente (pode gerar conflito),
Se o objeto de negócio foi criado depois da reunião (a MeetRox tenta associar automaticamente por até 7 dias).
5. 🔌 A integração com o CRM está inativa ou expirada
Pode parecer óbvio, mas é comum:
O token de integração expirar,
A integração ter sido feita por um usuário que foi desligado ou perdeu permissões,
O admin revogar escopos de acesso sem querer.
➡️ Solução: Peça para um Admin da sua empresa acessar as configurações da MeetRox e verificar se a integração com o CRM está ativa e autorizada corretamente.
6. 📝 Campos obrigatórios no CRM não foram preenchidos
Em alguns CRMs (como Salesforce ou Ploomes), o envio de dados pode falhar se:
O objeto estiver com campos obrigatórios que não foram preenchidos pela IA,
Ou se o formato do dado enviado não for aceito (ex: um campo de seleção com valores não previstos).
➡️ Solução: Verifique com o time responsável pelos campos obrigatórios se há validações que possam estar bloqueando o recebimento.
7. ⏱️ A conversa ainda está em processamento
O processamento da IA pode levar até 15 minutos após o fim da reunião para gerar resumo, transcrição e enviar os dados.
➡️ Solução: Aguarde esse tempo e atualize o painel. Se passar de 30 minutos, é sinal de algum dos problemas acima.
✅ Checklist rápido para revisão:
O tipo de conversa está corretamente atribuído?
O usuário está em um grupo primário?
A integração com o CRM está ativa e autorizada?
Há objetos de negócio compatíveis com os dados da reunião?
A empresa utiliza resumos customizadas?
Os campos obrigatórios no CRM foram respeitados?
Já se passaram 15 a 30 minutos desde o fim da reunião?