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Por que o resumo da minha reunião não aparece no CRM?

Você terminou a reunião, ela foi gravada, a IA da MeetRox processou… mas o resumo ou a transcrição não apareceram no CRM?

Larissa Brandeker avatar
Escrito por Larissa Brandeker
Atualizado essa semana

🕵️‍♀️ Isso pode acontecer por alguns motivos — e a boa notícia é que todos são simples de resolver. Abaixo listamos os principais pontos a verificar:


1. ❌ O tipo de conversa não foi atribuído

Se você tem alguma configuração de resumo personalizado dentro da MeetRox, isso significa que definir o tipo de conversa é imprescindível para podermos enviar o resumo correto lá para o CRM.

Sendo assim, o tipo de conversa é o elemento chave para que a MeetRox saiba:

  • Qual modelo de resumo usar,

  • Quais campos do CRM devem ser preenchidos,

  • Qual scorecard aplicar (se houver),

  • E como interpretar aquela conversa.

📌 Se o tipo de conversa estiver “Indefinido”, e houver um resumo customizado cadastrado, nada será enviado para o CRM.

➡️ Solução: Vá até o painel da conversa e atribua manualmente o tipo correto. Para evitar isso no futuro, garanta que os usuários estejam com tipos de conversa vinculados via grupo, etapa do funil ou código no título da reunião.


2. 👥 O usuário está fora do grupo primário

A MeetRox associa funcionalidades (como preenchimento de CRM e regras de atribuição) com base no grupo primário do usuário.

Se o usuário estiver:

  • Fora de um grupo primário,

  • Ou estiver apenas em grupos secundários,
    a conversa pode não herdar nenhuma configuração de envio.

➡️ Solução: Confira nas configurações se o usuário que participou da reunião está com grupo primário corretamente definido.


3. 🧾 A empresa usa resumos customizados

Se sua empresa configurou resumos personalizados para determinados tipos de conversa ou etapas do funil, o envio ao CRM pode estar condicionado a regras específicas (ex: apenas se houver um campo específico preenchido ou se a nota mínima for atingida).

➡️ Solução: Verifique com o administrador do workspace se há algum modelo de resumo com lógica de envio personalizada que possa estar impedindo o envio automático.


4. 📅 A reunião não está atribuída ao dono certo no CRM

Para que a conversa “encontre” o objeto de negócio correto (deal, oportunidade, etc), o e-mail do participante principal da reunião precisa bater com o campo "dono" no CRM.

➡️ Solução: Verifique:

  • Se o e-mail do usuário da MeetRox é o mesmo usado como owner no CRM,

  • Se há mais de um objeto de negócio vinculado ao mesmo cliente (pode gerar conflito),

  • Se o objeto de negócio foi criado depois da reunião (a MeetRox tenta associar automaticamente por até 7 dias).


5. 🔌 A integração com o CRM está inativa ou expirada

Pode parecer óbvio, mas é comum:

  • O token de integração expirar,

  • A integração ter sido feita por um usuário que foi desligado ou perdeu permissões,

  • O admin revogar escopos de acesso sem querer.

➡️ Solução: Peça para um Admin da sua empresa acessar as configurações da MeetRox e verificar se a integração com o CRM está ativa e autorizada corretamente.


6. 📝 Campos obrigatórios no CRM não foram preenchidos

Em alguns CRMs (como Salesforce ou Ploomes), o envio de dados pode falhar se:

  • O objeto estiver com campos obrigatórios que não foram preenchidos pela IA,

  • Ou se o formato do dado enviado não for aceito (ex: um campo de seleção com valores não previstos).

➡️ Solução: Verifique com o time responsável pelos campos obrigatórios se há validações que possam estar bloqueando o recebimento.


7. ⏱️ A conversa ainda está em processamento

O processamento da IA pode levar até 15 minutos após o fim da reunião para gerar resumo, transcrição e enviar os dados.

➡️ Solução: Aguarde esse tempo e atualize o painel. Se passar de 30 minutos, é sinal de algum dos problemas acima.


✅ Checklist rápido para revisão:

  • O tipo de conversa está corretamente atribuído?

  • O usuário está em um grupo primário?

  • A integração com o CRM está ativa e autorizada?

  • Há objetos de negócio compatíveis com os dados da reunião?

  • A empresa utiliza resumos customizadas?

  • Os campos obrigatórios no CRM foram respeitados?

  • Já se passaram 15 a 30 minutos desde o fim da reunião?


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