🚀 Passo a passo
Antes de mais nada, vale lembrar que você pode configurar campos do CRM para os seguintes objetos:
Empresa (Account)
Contato (Contact)
Negócio/Oportunidade (Deal/Opportunity)
Objeto customizado (Custom object)
Além disso, você precisará:
Dar um nome para o grupo de campos a serem preenchidos. Aqui, nossa sugestão é que você repita o mesmo nome do "Tipo de Conversa", par facilitar o entendimento. Se o tipo de conversa for "Reunião de Diagnóstico", repita esse mesmo nome para o nome do grupo de campos também.
Atribuir esse grupo de campos a um tipo de conversa. Para facilitar, entenda que a lógica aqui é: "Toda vez que um usuário realiza esse tipo de reunião ele precisa preencher esses campos específicos aqui do CRM"
Todos os campos cadastrados no seu CRM irão aparecer. Portanto, escolha cada um com bastante atenção e cuidado!
Assista o passo a passo
Como duplicar um grupo de campos para outro Tipo de Conversa
Se outro Tipo de Conversa precisa preencher os mesmos campos do CRM, você não precisa recriar o grupo campo a campo: basta duplicar um grupo de campos que já existe e escolher o Tipo de Conversa de destino.
A cópia mantém o mesmo CRM, o mesmo objeto (Empresa, Contato, Negócio/Oportunidade ou objeto customizado) e os mesmos campos do grupo original;
A cópia recebe um nome próprio e é independente do original: alterar uma não muda a outra;
Não é possível duplicar para um Tipo de Conversa que já tenha um grupo de campos do mesmo objeto do CRM.
A mesma opção de duplicar grupos de campos também está disponível no preenchimento automático do SenseData.
Perguntas frequentes
Não consigo duplicar o grupo de campos para o Tipo de Conversa que escolhi. Por quê?
Cada Tipo de Conversa pode ter apenas um grupo de campos por objeto do CRM. Se o Tipo de Conversa de destino já tem um grupo do mesmo objeto (por exemplo, Negócio/Oportunidade), a duplicação não é permitida. Edite o grupo que já existe nesse Tipo de Conversa ou escolha outro Tipo de Conversa.
Se eu alterar o grupo de campos duplicado, o original também muda?
Não. O grupo de campos duplicado é independente do original. Você pode mudar o nome, adicionar ou remover campos em um deles sem afetar o outro.
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