🚀 Passo a passo
Antes de mais nada, vale lembrar que você pode configurar campos do CRM para os seguintes objetos:
Empresa (Account)
Contato (Contact)
Negócio/Oportunidade (Deal/Opportunity)
Objeto customizado (Custom object)
Além disso, você precisará:
Dar um nome para o grupo de campos a serem preenchidos. Aqui, nossa sugestão é que você repita o mesmo nome do "Tipo de Conversa", par facilitar o entendimento. Se o tipo de conversa for "Reunião de Diagnóstico", repita esse mesmo nome para o nome do grupo de campos também.
Atribuir esse grupo de campos a um tipo de conversa. Para facilitar, entenda que a lógica aqui é: "Toda vez que um usuário realiza esse tipo de reunião ele precisa preencher esses campos específicos aqui do CRM"
Todos os campos cadastrados no seu CRM irão aparecer. Portanto, escolha cada um com bastante atenção e cuidado!
Assista o passo a passo