Os campos personalizados permitem adicionar aos usuários do workspace informações próprias da sua empresa, que a MeetRox não traz nativamente, como região, unidade, senioridade, data de admissão ou o código do vendedor no seu sistema interno.
Depois de preenchidos, esses campos podem ser usados para filtrar a lista de conversas pelo perfil do vendedor. Por exemplo: ver apenas as conversas de quem foi admitido nos últimos 3 meses.
Disponibilidade: os campos personalizados precisam ser ativados pela MeetRox no seu workspace. Se a opção não aparecer para você, fale com a gente clicando em Suporte, no menu lateral.
Os campos personalizados apenas descrevem as pessoas: eles não alteram permissões, scorecards nem a visibilidade das conversas. Para organizar pessoas em equipes, continue usando os grupos.
👤 Quem pode usar
Criar, editar e preencher campos: exclusivo do Gerente do workspace.
Ver os valores: os valores aparecem apenas para o Gerente do workspace, na tela de Usuários.
Filtrar conversas: qualquer usuário pode filtrar pelos campos marcados como Visível para todos, sempre dentro das conversas que já tem permissão para ver. Campos Apenas gestores só aparecem no filtro para o Gerente do workspace.
🚀 Como criar um campo
No menu lateral, acesse Configurações > Time > Campos personalizados;
Clique em Criar campo;
Preencha o Rótulo, que é o nome exibido na tela (até 100 caracteres). A Chave é gerada automaticamente a partir dele;
Escolha o Tipo: Texto, Número, Data ou Seleção única. Na Seleção única, cadastre as opções em Adicionar opção;
Escolha a Visibilidade: Visível para todos ou Apenas gestores;
Defina se o campo é Obrigatório e clique em Criar campo.
A ordem dos campos na lista é a ordem das colunas na tela de Usuários, e você pode mudá-la arrastando cada linha.
✍️ Como preencher os valores
Cada campo vira uma coluna na tela de Usuários (Configurações > Time > Usuários). Clique na célula da pessoa e informe o valor, direto na tabela ou no painel com todos os campos daquele usuário.
Campos de texto são salvos ao sair da célula; número, data e seleção são salvos ao mudar o valor.
O preenchimento é feito pessoa a pessoa: a importação e a exportação de usuários por CSV não incluem os campos personalizados.
🔎 Como filtrar conversas pelos campos
Na lista de Conversas, abra os filtros e use a seção Campos personalizados. O filtro considera o campo do Dono da Conversa, e o total de conversas encontradas acompanha o filtro aplicado.
Texto: é igual a, ou contém;
Número: é igual a, menor que, maior que ou entre;
Data: é igual a, antes de, depois de, entre, últimos N dias ou últimos N meses;
Seleção única: é um destes (várias opções combinam com "ou");
Qualquer tipo: está preenchido ou está vazio.
🔮 Importante notar
Vale o valor atual: se um vendedor mudou de região, todas as conversas dele, inclusive as anteriores, passam a ser filtradas pela região nova.
Vários campos combinam com "e", e cada campo aceita um filtro por vez.
Conversas sem dono ficam de fora dos filtros de campos personalizados, inclusive do "está vazio".
Informação sensível? Use "Apenas gestores". Em workspaces com conversas públicas, um campo "Visível para todos" pode ser usado por qualquer pessoa para filtrar as conversas dos colegas.
📏 Regras e limites
Até 5 campos por workspace, contando todos os tipos de visibilidade. Ao atingir o limite, o botão Criar campo fica desabilitado.
Chave e tipo são definitivos. Depois de criado, dá para alterar rótulo, opções, visibilidade, obrigatoriedade e ordem, mas não a chave nem o tipo. Para mudar o tipo, exclua o campo e crie outro.
O rótulo precisa ter letras. Um rótulo só com números (como "2026") não gera chave e não pode ser salvo. Rótulos que geram a mesma chave, como "Área" e "Area", não podem coexistir.
Obrigatório não obriga a preencher. A opção apenas impede que um valor já preenchido seja apagado. O preenchimento de todos os usuários é responsabilidade do Gerente do workspace.
Códigos e matrículas: use Texto. O tipo Número remove zeros à esquerda ("00123" vira 123).
Texto aceita até 1.000 caracteres, e Data grava apenas o dia, sem horário.
🗑️ Excluir um campo
Ao excluir, a MeetRox mostra quantos usuários têm valor naquele campo. Confirmada a exclusão, o campo e todos os seus valores são removidos de uma vez, e a ação não pode ser desfeita. Depois, é possível criar um novo campo com o mesmo rótulo, mas os valores antigos não voltam.
❓ Perguntas frequentes
Onde os campos personalizados aparecem?
Na tela de Usuários e no filtro da lista de Conversas. Eles não aparecem em dashboards, relatórios, Rox Data, Rox Studio nem na integração com o CRM.
Os campos aparecem na API?
Sim. A API pública retorna os valores na listagem de usuários, somente para leitura, incluindo os campos marcados como Apenas gestores. Se a sua empresa distribui a chave de API, leve isso em conta.
Apareceu "Não foi possível salvar o campo personalizado". O que fazer?
Confira se o valor respeita o tipo do campo, as opções cadastradas e o limite de caracteres.
Ficou com alguma dúvida? Fale com a gente clicando em Suporte, no menu lateral da MeetRox.