Na MeetRox, cada reunião é classificada automaticamente com um tipo de conversa, como Qualificação, Diagnóstico, Fechamento, entre outros. Essa classificação é essencial para ativar funcionalidades como:
Aplicação de scorecards específicos;
Envio de resumos estruturados ao CRM;
Análises segmentadas por tipo de call;
Acompanhamento de performance por etapa do funil.
E o mais importante: a MeetRox usa a etapa do funil no momento da reunião para decidir essa classificação, garantindo precisão e contexto.
🧠 Etapa do funil no momento da call: por que isso importa?
A lógica da MeetRox considera o cenário em tempo real. Isso quer dizer que:
Se o negócio estava em “Qualificação” quando a reunião aconteceu, o tipo será classificado como “Qualificação” — mesmo que o lead tenha avançado para “Proposta” logo depois.
Isso evita distorções históricas e assegura que os dados reflitam o objetivo real da reunião.
📌 Adicionando lógica de Grupo + Etapa do Funil
A maioria dos clientes da MeetRox usa uma combinação inteligente de Grupo do usuário + Etapa do funil para definir automaticamente o tipo de conversa.
Exemplo prático:
Grupo do usuário | Etapa no funil | Tipo de conversa definido |
SDR | Qualificação | Qualificação |
Closer | Proposta | Fechamento |
CSM | Onboarding | Implementação |
Esse modelo é altamente recomendado porque permite:
Personalizar tipos de conversa por papel da pessoa na operação (SDR, Closer, CS, etc.);
Aplicar regras diferentes mesmo quando duas pessoas falam com o mesmo lead, mas com objetivos distintos;
Ativar resumos e scorecards diferentes por área (vendas, CS, suporte).
🛠️ Como a lógica é aplicada na prática?
No momento da reunião, a MeetRox verifica:
Qual usuário da sua empresa participou;
Qual é o grupo primário dele (ex: SDR);
Qual era a etapa do funil no CRM naquele instante;
Qual regra de mapeamento está configurada com essa combinação;
Aplica o tipo de conversa correspondente.
🔐 Essa lógica é executada automaticamente, sem que o usuário precise escolher nada durante a call.
🔍 Por que não usamos a etapa atual?
Se a MeetRox usasse a etapa atual do funil, isso causaria:
Classificações inconsistentes;
Reuniões “de diagnóstico” sendo rotuladas como “fechamento” só porque o negócio avançou depois;
Perda de confiabilidade nos dados históricos.
✅ Checklist para garantir a classificação correta
Grupos e tipos de conversa configurados no workspace;
Etapas do funil mapeadas corretamente para cada grupo;
Todos os usuários com grupo primário definido;
Objetos de negócio no CRM atualizados e atribuídos corretamente;
Evitar mudanças estruturais no funil sem revisar as regras de tipo.
Conclusão
A combinação Grupo + Etapa do Funil no momento da reunião é a forma mais precisa e inteligente de classificar automaticamente o tipo de conversa na MeetRox.
Isso garante que cada reunião seja analisada de forma justa, com o contexto certo e sem ruídos causados por atualizações posteriores no CRM. O resultado é uma operação muito mais confiável, previsível e escalável.