Grupos são as divisões que você pode aplicar a grupo de pessoas dentro do seu workspace. Olhando para uma forma simplista de explicar esta função, grupos são semelhantes às equipes que você tem dentro da sua empresa.
🔮 Importante notar
Todo usuário dentro da MeetRox deverá ser incluído em pelo menos 1 grupo.
É possível que um usuário esteja em mais de um grupo, mas cada usuário pode ter somente 1 grupo primário, que é basicamente o que define a qual grupo aquele usuário pertence.
Aqui, uma dica: priorize sempre a criação de grupos pensando nos tipos de conversa que cada grupo de pessoas faz, ou mesmo a etapa do Funil que cada um atua dentro do CRM.
Em outras palavras: se um grupo de pré-vendedores realiza o mesmo tipo de ligação "Inbound", agrupe todos os pré-vendedores num grupo único.
🚀 Passo a passo
Clique em "Configurações";
Agora, clique em "Time", e logo verá a opção "Grupos, basta clicar;
Agora clique em Criar novo grupo;
Insira um nome para o grupo e depois clique para criar;
Para adicionar os usuários aos grupos, agora devemos clicar em no "olhinho";
Depois em "+ Adicionar novo membro";
Escolha a pessoa e clique para adicioná-la e pronto! Repita esse processo para incluir quantas pessoas desejar no mesmo grupo.
Agora que todos os usuários estão dentro do sistema, os usuários só precisam conectar a Google Agenda ou o Outlook Calendar para que suas reuniões comecem a ser gravadas. Para isso, é só mandar um dos tutoriais abaixo para eles:
Depois que as agendas já estiverem conectadas, as reuniões vão começar a aparece na MeetRox, ah! É importante lembrar que existem algumas regrinhas que precisam ser seguidas para ter a certeza de que as reuniões serão gravadas, para isso, separamos 2 artigos que pontuam exatamente o que deve ser feito para cada reunião:
Muito bem, tendo as agendas conectadas e tendo também ciência das regras, podemos passar para a próxima etapa, que é a criação dos scorecards! Mas antes disso, você sabe o que é um scorecard? No próximo tópico iremos explicar no detalhe tudo o que você precisa saber sobre esse tema.