🧠 Quais tipos de campos a MeetRox AI preenche no CRM?
A funcionalidade CRM Autofill da MeetRox permite o preenchimento automático de campos diretamente nos objetos vinculados ao CRM, a partir do que foi falado em reuniões e conversas capturadas pela plataforma.
No entanto, para que esse preenchimento funcione corretamente, é preciso seguir algumas regras de uso importantes.
✅ Regras para o CRM Autofill funcionar corretamente
A conversa precisa ter um Objeto do CRM associado corretamente.
Esse vínculo acontece por meio do recurso chamado CRM Link, que conecta a reunião ou ligação a um objeto padrão do CRM, como "Negócio", "Oportunidade" ou "Lead" (dependendo do CRM utilizado).O tipo de conversa configurado deve estar associado a um grupo de campos habilitados para preenchimento.
Ou seja, apenas os campos definidos no tipo de conversa como "preenchíveis" serão considerados.
✍️ Tipos de campos que a MeetRox AI consegue preencher
A inteligência artificial da MeetRox preenche automaticamente os seguintes tipos de campo no CRM:
🔢 Número
Exemplo: valor do orçamento, número de colaboradores, etc.
✅❌ Seleção de sim ou não
Exemplo: "Cliente possui dor X?", "Existe concorrência?"
🔘 Seleção única (dropdown ou radio)
Exemplo: "Status da oportunidade", "Etapa do funil", "Segmento do cliente".
☑️ Seleção múltipla (checkbox)
Exemplo: "Quais dores foram citadas?", "Quais concorrentes foram mencionados?"
📝 Texto livre
Exemplo: “Resumo da necessidade do cliente”, “Objetivos do projeto”.
💡 Dica Importante
Se um campo do CRM não estiver entre esses formatos, ele não poderá ser preenchido automaticamente pela IA da MeetRox. Campos como data, telefone, e-mail ou lookup com múltiplas entidades, por exemplo, ainda não são suportados no autofill.
📋 Checklist para garantir que o autofill funcione:
✅ A conversa precisa estar vinculada a um objeto do CRM via CRM Link
✅ O tipo de conversa precisa estar configurado corretamente
✅ O campo deve estar entre os tipos permitidos: número, sim/não, seleção única, seleção múltipla ou texto
✅ O CRM precisa estar integrado e ativo no workspace
📌 Importante: o preenchimento automático de campos no CRM está disponível apenas para usuários do Plano Full. Se você ainda não utiliza esse plano ou precisa de ajuda para configurar, fale com nosso time pelo chat da plataforma — estamos aqui para ajudar!
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