O que você vai aprender
Neste artigo você verá:
Como criar um Tipo de Conversa
Como funcionam as regras de classificação
Quando usar cada regra
Principais causas de Undefined
Boas práticas de configuração
Perguntas frequentes
O que os Tipos de Conversa impactam
Os Tipos de Conversa influenciam diretamente:
✅ Scorecards automáticos
✅ CRM Autofill
✅ Resumos automáticos
✅ Dashboards
✅ Assistente Rox
✅ Analytics AI
Como criar um novo Tipo de Conversa
1. Acesse Configurações
2. Clique em Conversas → Tipos de Conversa
3. Clique em Criar novo Tipo de Conversa
4. Preencha as informações
Campos:
Nome
Descrição
Regra de atribuição
Como a classificação funciona
⚠️Importante:
A MeetRox classifica as conversas utilizando uma combinação de regras.
Quanto mais regras conflitantes existirem, maior a chance de a conversa ficar como Undefined.
💡 Nossa recomendação é começar com poucas regras e aumentar a complexidade apenas quando necessário.
Regras mais recomendada:
Grupos Primários
Quando usar:
-> Separação entre times
-> Vendas e CS
-> SMB e Enterprise
-> Onboarding e Suporte
💡Boa prática
Certifique-se de que o grupo esteja definido como Grupo Primário.
❌ Erro comum
Usuário está no grupo, mas ele não é o grupo primário.
Resultado: Conversa Undefined ⚠️
Etapas do Funil
Quando usar:
-> Operações comerciais.
Como funciona: a classificação depende da etapa atual do negócio associada à reunião.
⚠️Atenção: se o negócio mudar de etapa antes do processamento da conversa, a classificação pode ser impactada.
Código no título da reunião
Quando usar:
-> Quando o mesmo usuário realiza diferentes tipos de reunião.
Exemplo:
[ROX] Diagnóstico
Posso usar mais de um código?
✅ Sim.
Mas recomendamos:
padronização
mesma escrita
evitar emojis
Duração mínima e máxima
Quando usar:
-> Filtrar:
No-show
Testes
Reuniões muito curtas
💡 Boa prática
Utilize como regra complementar.
Não recomendamos utilizar como regra principal.
Regras avançadas
Evento agendado no CRM
-> Ideal para operações com forte governança no CRM.
Tipo de conversa do VoIP
-> Para times que utilizam telefonia integrada.
Campo específico do CRM
Exemplos:
Produto
Região
Carteira
Plano
Conteúdo da transcrição
⚠️ Recomendado apenas para operações maduras.
Não utilizar como primeira camada de classificação.
Agentes específicos
Permite associar tipos de conversa a usuários específicos.
⚠️ Pode reduzir escalabilidade quando usado em excesso.
Formato da conversa
Exemplos:
Reunião
Ligação
Presencial
🚨 Principais causas de Conversas Undefined
Checklist rápido:
Grupo primário ausente
Etapa incorreta
CRM não associado
Código incorreto
Regras conflitantes
Regras muito específicas
Excesso de tipos de conversa
Funis desatualizados
Boas práticas
✅ Comece com poucos tipos de conversa
✅ Padronize nomes
✅ Revise grupos primários
✅ Evite regras redundantes
✅ Revise funis periodicamente
✅ Monitore conversas Undefined semanalmente
💡 Menos regras = mais previsibilidade.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Posso usar mais de um código no título?
Sim. Desde que todos estejam configurados corretamente e sigam um padrão consistente.
Por que minha conversa ficou Undefined?
Normalmente por:
ausência de grupo primário
conflito de regras
código incorreto
etapa do CRM incompatível
Por que meu scorecard não foi aplicado?
O scorecard é definido pelo Tipo de Conversa.
Se a conversa ficar Undefined ou for classificada incorretamente, o scorecard esperado pode não ser aplicado.
Grupo Primário substitui o código no título?
Não.
São regras independentes e podem ser utilizadas em conjunto.
Posso usar o mesmo campo do CRM em mais de um Tipo de Conversa?
Sim.
Mas recomendamos avaliar possíveis conflitos de classificação.