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Como Funciona o CRM Autofill da MeetRox

CRM Autofill da MeetRox preenche o CRM automaticamente a partir de conversas reais, poupando tempo e evitando erros manuais.

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Escrito por Larissa Brandeker
Atualizado essa semana

O Que É o CRM Autofill?

O CRM Autofill utiliza inteligência artificial para extrair informações chave das transcrições de reuniões e interações com clientes e preenchê-las automaticamente nos campos definidos do seu CRM. A funcionalidade está disponível de forma:

  • Automática: o preenchimento ocorre sem necessidade de validação humana.

  • Semi-automática: o usuário revisa e aprova os dados antes de enviá-los ao CRM.

Essa definição depende da configuração do seu workspace.


Como Ele Se Comporta em Diferentes Cenários

1. Quando os Campos Estão Vazios

Quando os campos no CRM estão em branco, a MeetRox faz o preenchimento completo com base no conteúdo extraído da conversa. Exemplo:

  • Nome da empresa

  • Necessidade do cliente

  • Próximo passo

  • Prazo

  • Objeções

2. Quando os Campos Já Estão Preenchidos

Quando o campo já contém alguma informação, a plataforma não sobrescreve automaticamente. Nesse caso:

  • É feita a sugestão de preenchimento como “campo alternativo”.

  • O usuário pode revisar e decidir se mantém o original ou substitui pelo sugerido.


Como o CRM Autofill Funciona na Prática

A funcionalidade é ativada no encerramento das conversas (automático ou manual), após o processamento da gravação. Neste momento:

  • A IA faz a transcrição (vídeo, áudio ou WhatsApp).

  • Analisa os campos configurados conforme o Tipo de Conversa.

  • Preenche os dados definidos nas configurações de CRM.

  • Marca a conversa com a tag “CRM Autofill”


Integrações Compatíveis

O CRM Autofill está disponível nas integrações com os principais CRMs do mercado:

  • Salesforce

  • HubSpot

  • Pipedrive

  • Zoho CRM

  • RD Station

  • Ploomes

  • Sugar CRM


Benefícios Diretos do CRM Autofill

  • Economia de tempo: até 10 minutos por reunião.

  • Mais foco em vendas: menos tempo em tarefas operacionais.

  • Redução de erros: evita omissões e inconsistências no CRM.

  • Insights confiáveis: dados extraídos direto da conversa.

Em um dos casos analisados, foram economizadas mais de 150 horas de trabalho manual em apenas 2 meses com o uso do CRM Autofill.


Como Ativar e Configurar

  1. Acesse o menu Gerenciar > Configurações > Integrações.

  2. Conecte seu CRM (ex: HubSpot, Salesforce, etc).

  3. Configure os campos que devem ser preenchidos para cada Tipo de Conversa.

  4. Defina se deseja preenchimento automático ou revisão manual.

A função de CRM Autofill automático, ou seja, sem a ação humana, está disponível apenas no plano Full da MeetRox.

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