🚀 Passo a passo
Clique na sua foto no canto superior direito;
Agora, clique em gerenciar;
Na nova tela que apareceu, clique sobre o menu Conversas e depois em Tipos de conversa;
Nessa nova tela, basta clicar em criar novo tipo de conversa;
Agora basta adicionar um nome e descrição (os dois campos são obrigatórios para salvar o tipo de conversa). Além de selecionar um tipo de associação, que é o que define como o seu tipo de conversa será atribuído às suas conversas.
Como funciona a atribuição do tipo de conversa?
É importante que você tenha em mente os seguintes pontos-chave!
1) O Tipo de Conversa pode ser associado de algumas maneiras diferentes:
A um grupo específico: caso o seu time só faça um tipo de interação com o cliente, essa é uma boa opção!
Às etapas do funil: esse é o caso mais comum! No qual, você quer associar as reuniões e ligações às etapas em que elas aconteceram dentro de um funil no CRM.
À um código no título da reunião: enviar um convite com um código específico, vai atribuir este tipo de conversa à aquela reunião
Por que devo atribuir um tipo de conversa?
A partir desse instante, toda reunião e/ou ligação subirá com o tipo correto de conversa. Isso está diretamente relacionado a:
Já subir o scorecard correto de avaliação, sem precisar de alteração manual
E os campos do CRM a serem preenchidos também já estarão definidos de forma automática
Como atribuir um "Tipo de Conversa" a um funil do CRM?
Vamos a um exemplo mais prático:
Se o Tipo de Conversa: "Reunião de Diagnóstico" acontece com mais de um grupo, mas em diferentes funis do CRM, você deverá criar mais de um tipo também.
Imagine que você tem 3 equipes fazendo "Reunião de Diagnóstico"
Equipe Pequenas Contas
Equipe Médias Contas
Equipe Enterprise
Porém, essas 3 equipes utilizam 2 Funis de Venda diferentes:
Pequenas e Médias Contas: utilizam o Funil A
Enterprise: utiliza o Funil B
Nesse caso, você deve criar 2 Tipos de Conversas.
Uma sugestão de nomes, para diferenciar, seria:
[P.M.] Reunião de Diagnóstico
[Ent.] Reunião de Diagnóstico
🚀 Passo a passo
Como atribuir por um código no título da reunião
Usar um código no título da reunião, pode ser a melhor solução para aquelas pessoas que fazem um tipo de conversa diferentes em ocasiões bem específicas.
Vamos a um exemplo prático:
A equipe pequenas contas do exemplo anterior está associado ao funil A.
Porém, em ocasiões bem esporádicas uma pessoa da equipe faz um tipo de ligação, dentro do funil A, que é diferente do configurado.
Para este tipo de cenário, basta configurar um código no tipo de conversa, depois usar o mesmo código no início do convite para a reunião, abaixo um exemplo.
Aqui vamos usar o código "[ROX]", depois vamos até o calendário e vamos usar o mesmo código no início do título das reuniões que devem ter esse tipo de conversa atribuído.
E pronto! Suas conversas já estão recebendo o novo tipo de conversa.
O próximo passo agora seria adicionar todos os usuários que terão acesso ao workspace. Para entender como fazer isso, basta seguir para o próximo artigo listado abaixo.