Depois de já ter criado os seus grupos, é importante adicionar os usuários aos seus respectivos grupos para garantir que todo o restante das configurações do sistema sejam corretamente refletidas em seu workspace.
🔮 Importante notar
Todo usuário dentro da MeetRox deverá ser incluído em pelo menos 1 grupo.
É possível que um usuário esteja em mais de um grupo, mas cada usuário pode ter somente 1 grupo primário, que é basicamente o que define a qual grupo aquele usuário pertence.
Aqui, uma dica: priorize sempre a criação de grupos pensando nos tipos de conversa que cada grupo de pessoas faz, ou mesmo a etapa do Funil que cada um atua dentro do CRM.
Em outras palavras: se um grupo de pré-vendedores realiza o mesmo tipo de ligação "Inbound", agrupe todos os pré-vendedores num grupo único.
Caso você ainda não tenha um grupo criado em seu workspace, é só dar uma olhadinha nesse artigo aqui para entender como criar um novo grupo:
🚀 Passo a passo
Clique na sua foto no canto superior direito;
Agora, clique em gerenciar;
Na nova tela que apareceu, clique em Time e então em Grupos;
Agora clique em Membros ao lado do nome do grupo que precisa adicionar usuários
Na nova tela que abriu, clique em Adicionar novo membro
Agora, basta pesquisar pelo usuário que vai ser adicionado a este grupo e o selecionar.
É possível definir se o usuário será um membro deste grupo (Membro), ou terá acesso a adição ou alteração de informações no grupo (Gerente).
Lembre-se de marcar a opção de Grupo primário do usuário. Esta é uma opção fundamental para a MeetRox e várias partes do sistema dependem desta opção para funcionar corretamente, a definição do tipo de conversa é um exemplo disso.
OBS.: Se o conceito de tipo de conversa ainda não está claro para você, é só passar no artigo abaixo para tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema:
E pronto! Seu usuário agora tem um grupo e mais importante, tem um grupo primário.