O que você vai aprender
Os Tipos de Conversa servem para identificar e diferenciar os diferentes tipos de interações que acontecem entre sua equipe e seus clientes.
Na prática, eles ajudam a responder perguntas como:
Esta foi uma reunião de Diagnóstico?
Foi uma Demonstração?
Foi uma reunião de Kickoff?
Foi uma ligação de Qualificação?
Essa classificação é utilizada pela MeetRox para entender o contexto de cada conversa e aplicar automaticamente as configurações corretas.
Por que preciso criar os Tipos de Conversa?
Os Tipos de Conversa são a base para diversas funcionalidades da plataforma.
Ao identificar corretamente uma conversa, a MeetRox consegue:
Aplicar o scorecard correto;
Gerar resumos específicos para aquele contexto;
Preencher os campos corretos no CRM (CRM Autofill);
Organizar dashboards e métricas;
Melhorar a qualidade dos insights da IA;
Gerar análises mais precisas da operação.
⚠️ Sem Tipos de Conversa bem configurados, parte dessas funcionalidades pode não funcionar como esperado.
Como os Tipos de Conversa funcionam na prática?
A MeetRox classifica cada conversa utilizando regras configuradas no workspace.
Essas regras podem considerar, por exemplo:
Grupo primário do usuário
Etapa do funil
Código no título da reunião
Evento agendado no CRM
Conteúdo da transcrição
Duração da conversa
Quanto mais regras conflitantes existirem, maior a chance de a conversa ficar com o tipo Indefinido (antes exibido como "Undefined").
Nossa recomendação é sempre começar com uma estrutura simples e expandir conforme a operação amadurece.
Qual a melhor nomenclatura para os Tipos de Conversa?
A melhor nomenclatura é aquela que já faz sentido para sua operação.
Se sua equipe já utiliza determinados nomes internamente, recomendamos manter o mesmo padrão dentro da MeetRox.
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Boas práticas na criação dos Tipos de Conversa
Comece com poucos tipos
Não é necessário criar dezenas de tipos logo no início.
Uma estrutura mais enxuta costuma gerar classificações mais previsíveis.
Padronize os nomes
Exemplos:
Reunião de Diagnóstico
Reunião de Demonstração
Reunião de Proposta
Evite:
Demo
Demo Comercial
Apresentação Comercial
Apresentação de Produto
quando todos significam a mesma etapa.
Revise seus grupos primários
Uma das principais causas de conversas com tipo Indefinido é o usuário estar vinculado ao grupo correto, mas não ter esse grupo definido como grupo primário.
Evite regras redundantes
Quanto mais regras diferentes tentarem classificar uma conversa, maior a chance de conflitos.
Principais causas de conversas com tipo Indefinido
Se suas conversas estão ficando com o tipo Indefinido, normalmente o motivo está relacionado a:
Grupo primário não configurado
Etapa incorreta no CRM
Código inválido no título da reunião
Regras conflitantes
Excesso de tipos de conversa
Regras muito específicas
Alterações no funil após a realização da reunião
Para o passo a passo de cada causa, veja Tipo de conversa "Indefinido": o que significa e como evitar.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Preciso criar um Tipo de Conversa para cada etapa do meu processo?
Na maioria dos casos, sim. Isso permite que scorecards, resumos e preenchimentos de CRM sejam mais precisos.
Posso ter vários tipos de conversa com o mesmo nome?
Não recomendamos. O ideal é utilizar nomenclaturas que permitam identificar claramente cada contexto.
Exemplo:
[SMB] Diagnóstico
[Enterprise] Diagnóstico
Quanto mais tipos de conversa eu criar, melhor?
Não necessariamente. Operações mais simples costumam ter melhores resultados quando começam com poucos tipos e evoluem gradualmente.
O que acontece se uma conversa ficar com o tipo Indefinido?
Ela pode não receber o scorecard esperado, o resumo adequado ou as configurações específicas daquele contexto.
Antes aparecia "Undefined". É a mesma coisa?
Sim. O tipo padrão agora aparece no idioma do usuário: em português, Indefinido.
Onde vejo o tipo de uma conversa?
Na conversa, abra a aba Configurações e confira o campo Tipo da conversa, em Dados da conversa.
Posso alterar um Tipo de Conversa depois de criado?
Sim. Você pode editar suas configurações e regras de associação sempre que necessário.
Próximo passo
Agora que você já entende o que são os Tipos de Conversa e sua importância dentro da MeetRox, chegou a hora de configurá-los.