Se o seu time atende clientes pelo Salesforce Service Cloud Messaging, a MeetRox pode importar essas conversas automaticamente para que elas sejam analisadas junto com as suas reuniões e ligações.
São importadas conversas dos canais de mensageria do Service Cloud, como WhatsApp, SMS, Facebook e Messaging for In-App and Web. Elas chegam à MeetRox como conversas do tipo chat, com a transcrição completa, e passam a contar com Resumo, Scorecard e os demais recursos disponíveis para chats.
Disponibilidade: essa integração é liberada por workspace pela MeetRox. O card Salesforce Service Cloud Messaging só aparece em Integrações depois da liberação. Para solicitar, fale com a gente clicando em Suporte, no menu lateral.
✅ Antes de começar
A conexão deve ser feita por um Gerente do workspace na MeetRox que também seja administrador no Salesforce.
A conta do Salesforce usada na autorização precisa ter permissões de Messaging, permissão de leitura sobre as Sessões de Mensageria (MessagingSession) e os Usuários (User), e acesso à API. Sem o acesso à API, a conexão é recusada no momento da autorização.
Os e-mails dos agentes no Salesforce devem ser os mesmos cadastrados na MeetRox, porque é por eles que as conversas são atribuídas.
🚀 Passo a passo
No menu lateral da MeetRox, clique em Configurações e depois em Integrações;
Encontre o card Salesforce Service Cloud Messaging e clique em Conectar;
Você será redirecionado para o Salesforce. Faça login, revise as permissões solicitadas e autorize o acesso.
Pronto! A partir daí, as conversas de mensageria encerradas passam a ser importadas automaticamente.
🔮 Importante notar
Essa conexão é independente da integração de CRM com o Salesforce. As duas usam o mesmo aplicativo MeetRox no Salesforce, mas cada uma exige a sua própria autorização: conectar o CRM não conecta a mensageria, e vice-versa.
Se o seu Salesforce for um ambiente de sandbox, a conexão é feita manualmente pelo time MeetRox. Nosso Customer Success vai entrar em contato para concluir a configuração.
💡 Como funciona a importação
Somente sessões encerradas são importadas, para que a conversa chegue completa.
A sincronização acontece a cada 5 minutos e considera as sessões encerradas nas últimas 48 horas. Sessões já importadas não são importadas de novo.
A conversa é atribuída ao usuário da MeetRox cujo e-mail é o mesmo do proprietário da sessão no Salesforce.
A transcrição traz apenas texto: anexos e mensagens de bots não são importados. O cliente e os agentes aparecem identificados pelo nome.
Não é preciso configurar nada no Salesforce (não há webhook), e a importação funciona para qualquer canal de mensageria.
❓ Perguntas frequentes
A MeetRox envia mensagens pelo Salesforce?
Não. A integração é somente de leitura: a MeetRox importa as conversas, mas não envia mensagens.
As conversas de mensageria são vinculadas a oportunidades ou contatos do Salesforce?
Não. Essas conversas não passam pelo vínculo com o CRM (CRM Link) e, por isso, não são associadas a objetos do Salesforce nem recebem o resumo no CRM.
Uma conversa não apareceu na MeetRox. O que verificar?
Se a sessão já foi encerrada no Salesforce;
Se o e-mail do proprietário da sessão é o mesmo de um usuário cadastrado na MeetRox;
Se a sessão foi encerrada há mais de 48 horas, antes da conexão.
Como desconectar?
Remova a conexão do Service Cloud Messaging em Integrações. Lembre-se de que ela é independente da conexão do CRM: para revogar todo o acesso, remova as duas conexões na MeetRox e também o aplicativo em Aplicativos Conectados (Connected Apps) no Salesforce.
Ficou com alguma dúvida? Fale com a gente clicando em Suporte, no menu lateral da MeetRox.