Com essa funcionalidade, você pode acompanhar a evolução do relacionamento com o cliente, localizar informações importantes e utilizar o Assistente Rox considerando todo o contexto disponível.
O que você pode fazer com as Timelines?
Com as Timelines, você pode:
visualizar as conversas de uma empresa em ordem cronológica;
consultar participantes, datas e tipos de interação;
acessar rapidamente uma conversa específica;
pesquisar termos mencionados ao longo do relacionamento;
consultar um resumo consolidado do histórico;
fazer perguntas ao Assistente Rox utilizando todas as conversas disponíveis como contexto.
Por onde começar?
Escolha o conteúdo de acordo com o que você precisa:
Quero entender como a funcionalidade funciona
Acesse o artigo:
Nesse conteúdo, você encontrará:
o objetivo da funcionalidade;
os principais benefícios;
a diferença entre uma conversa individual e uma Timeline;
os requisitos para que uma empresa apareça na listagem.
Quero aprender a acessar e navegar
Acesse o artigo:
Nesse conteúdo, você aprenderá:
como acessar a funcionalidade;
como localizar uma empresa;
como interpretar a linha do tempo;
como utilizar a busca e os filtros;
como abrir uma conversa original.
Quero gerar análises com inteligência artificial
Acesse o artigo:
Nesse conteúdo, você verá:
como o Assistente Rox utiliza o histórico da empresa;
como funciona o resumo da Timeline;
exemplos de perguntas;
casos de uso para diferentes áreas;
boas práticas para obter análises mais completas.
Quando utilizar as Timelines?
As Timelines são especialmente úteis quando você precisa:
preparar-se para uma reunião com o cliente;
revisar o histórico de uma conta;
identificar riscos ou oportunidades;
recuperar decisões e compromissos;
entender como o relacionamento evoluiu;
analisar diferentes conversas de forma consolidada.
Importante
As informações disponíveis dependem das conversas corretamente vinculadas à empresa na MeetRox.
Para garantir que o histórico seja organizado de forma adequada, mantenha o CRM Link das conversas atualizado e associado ao registro correto no CRM.
Ainda precisa de ajuda?
Caso não encontre uma empresa, uma conversa ou uma informação esperada na Timeline, consulte o artigo correspondente ou entre em contato com o suporte da MeetRox.