O que são as Timelines?
As Timelines de Conversas são uma funcionalidade da MeetRox que reúne, em uma única linha do tempo, todas as conversas relacionadas a uma mesma empresa.
Em vez de consultar cada conversa separadamente, você passa a visualizar todo o histórico de relacionamento em uma única tela, organizada cronologicamente.
Isso permite compreender a evolução do cliente, recuperar rapidamente informações importantes e realizar análises muito mais completas.
Qual problema as Timelines resolvem?
Durante o relacionamento com um cliente, diversas interações podem acontecer.
Essas conversas podem envolver diferentes colaboradores, ocorrer em momentos distintos e tratar de assuntos variados.
Sem uma visão consolidada, encontrar uma informação exige abrir várias conversas individualmente.
Com as Timelines, todo esse histórico é organizado em um único lugar.
Você passa a enxergar a evolução do relacionamento em vez de analisar interações isoladas.
Principais benefícios
Com as Timelines você pode:
acompanhar toda a jornada de uma empresa;
recuperar rapidamente decisões tomadas anteriormente;
entender o contexto antes de uma reunião;
identificar riscos e oportunidades;
consultar o histórico completo utilizando IA.
Qual a diferença entre uma conversa e uma Timeline?
Uma conversa representa apenas uma interação específica.
Já a Timeline reúne todas as conversas daquela empresa em uma única visualização.
Conversa | Timeline |
Analisa um único atendimento | Analisa todo o relacionamento |
Contexto limitado | Contexto completo da empresa |
IA responde sobre aquela conversa | IA responde considerando todo o histórico |
Como uma empresa aparece na Timeline?
Para que uma empresa seja exibida na lista de Timelines, as conversas precisam estar corretamente vinculadas ao registro correspondente no CRM.
Esse vínculo acontece por meio do CRM Link.
Quando diferentes conversas estão associadas à mesma empresa, a MeetRox consegue organizá-las em uma única linha do tempo.
Quando utilizar as Timelines?
As Timelines são especialmente úteis para:
preparar reuniões;
realizar QBRs;
entender o histórico antes de assumir uma conta;
investigar problemas recorrentes;
acompanhar contas estratégicas;
analisar a evolução do relacionamento com um cliente.
Próximo passo
Agora que você já conhece o objetivo da funcionalidade, veja como navegar pelas Timelines e encontrar rapidamente as informações que procura.