Agora, dentro do Assistente Rox, temos uma nova funcionalidade localizada no canto inferior esquerdo da tela, chamada “seleção de contexto”.
Pré-requisitos
Ter um CRM integrado à MeetRox.
A conversa, independentemente da fonte (call, meeting, WhatsApp etc.), precisa conter o CRM Link dos objetos de Deal e/ou Account para que o histórico dessas conversas esteja disponível dentro da seleção de contexto do Assistente Rox.
Com essa funcionalidade, é possível filtrar por Account ou Deal, limitado a 10 conversas.
Como é o funcionamento da seleção de contexto?
O primeiro passo é selecionar se você deseja filtrar as conversas de acordo com o Deal ou Account, no canto inferior esquerdo do Assistente Rox.
Entendendo a seleção de conversas:
Para facilitar o entendimento do contexto que o assistente irá utilizar na análise, disponibilizamos as conversas ao lado da seleção de contexto, trazendo informações das 9 conversas anteriores, incluindo a 10ª conversa (considerando que esta seja a conversa que está gerando o prompt).
Ao clicar em algum dos IDs, você será direcionado para o detalhe da conversa em uma nova aba.
Depois de ter o contexto selecionado, é possível usar um prompt como você já fazia no Assistente Rox. Porém o retorno vai levar em consideração todas as conversas do contexto.
Em cada trecho da resposta, o assistente trará sempre a referência das conversas nas quais se baseou para gerar os insights.
Regras de seleção de conversa:
Selecionamos as 10 conversas mais recentes do Deal ou Account, incluindo a conversa selecionada.
Exemplo prático 1:
Vamos supor que selecionamos um Account em uma conversa no dia 10/06, e ele teve as seguintes conversas no histórico: de 01/06 a 10/06, todos os dias consecutivos.
Neste caso, a seleção por contexto do assistente irá buscar as informações de 01/06 a 10/06, incluindo a última data.
Exemplo prático 2:
Suponha que selecionamos um Account e uma conversa no dia 28/05, e o histórico é:
28/05 a 10/06 — note que aqui a última conversa do Account tem uma data superior à conversa selecionada. Então, neste contexto, o assistente considerará as conversas dos dias:
10/05, 09/05, 08/05, 07/05, 06/05, 05/05, 04/05, 03/05, 02/05 e 28/05.
Ou seja, sempre buscamos as informações mais recentes.
Biblioteca de prompts capturando as conversas por seleção de contexto
Ao selecionar o contexto da conversa e clicar na biblioteca de prompts pré-configurada, o assistente automaticamente analisará as 9 conversas mais recentes, além da conversa selecionada. Dessa forma, você aproveita sua biblioteca e otimiza seu tempo!
Segurança da informação
Como qualquer outra funcionalidade da MeetRox, as conversas disponíveis para análise e apresentação ao usuário são somente aquelas às quais ele possui visibilidade.
FAQ
Está faltando uma reunião dentro da lista, onde pode estar o problema?
Aparecem apenas reuniões que possuem o CRM Link com os objetos de Deal ou Account. Valide se a reunião ausente possui essa associação.
Está aparecendo duplicado o Account/Deal
Este problema é comum quando há duplicação também no seu CRM. Sugerimos que você acesse seu CRM e unifique os registros duplicados.
Caso a transcrição de uma conversa seja muito breve, o Assistente Rox vai considerá-la?
Sim, ela estará disponível.
O filtro por contexto do Assistente Rox trabalha com quais origens de conversa?
Com todas as que possuem transcrição e CRM Link com objetos de Deal ou Account.
Quero selecionar 9 conversas que não são as últimas do cliente para analisar. É possível?
Nesta versão do assistente, ainda não é possível.