🚀 Passo a passo
No Ploomes:
Para integrar o Ploomes com a MeetRox, precisaremos do token da sua empresa, que será nossa conexão com o seu CRM.
Em sua conta do Ploomes, você consegue gerar a sua chave token. Para isso, acesse o Ploomes com um usuário administrador e siga o seguinte passo a passo:
Clique em Administração;
Depois em Usuários de integração;
Clique em Novo usuário
Adicione um Nome e Email para o usuário de integração (Podem ser MeetRox e [email protected], respectivamente)
Selecione o Perfil como Administrador
Depois clique em Salvar
Depois de ter o usuário criado, basta clicar em cima dele e copiar a Chave de API que aparece em uma nova tela.
Após salvar o Token, você pode completar os passos a seguir logado no seu Workspace da MeetRox:
No menu superior direito da tela clique em "Gerenciar"
Na aba lateral esquerda clique em "Configurações" > "Integrações"
Em Ploomes, clique para "Configurar"
Adicione o Token de API e clique em "Salvar"
💡 Entenda mais
Por que devo integrar o Ploomes na MeetRox?
Com a integração do Ploomes na MeetRox, você ganha produtividade e escalabilidade.
Afinal, a integração possibilita:
A localização em tempo real de ligações.
Correlação entre indicadores de performance com informações extraídas da MeetRox
Análise da qualidade das reuniões com a utilização dos scorecards na Meetrox.
Quem deve fazer a integração?
Apenas a pessoa Admin, responsável pelo Ploomes da sua empresa, deverá fazer a integração. A partir disso, todos o workspace já estará integrado. Ou seja, a integração ocorre apenas uma vez.
Quanto tempo leva para integrar?
5 minutos, no máximo!
Nossa integração com o Ploomes é plug and play. Em outras palavras: basta apertar o comando de integração, fazer os aceites necessários e pronto! Por isso, ela é tão rápida!
O que devo fazer depois de integrar o Ploomes?
Bom! Agora, que você já finalizou o processo de integração, você precisará fazer algumas configurações finais, para que o fluxo das reuniões aconteça perfeitamente.
Siga a leitura nessa ordem aqui:
Passo 1
Faça a criação dos "Tipos de Conversa"
Passo 2
Crie seus scorecards
Passo 3
Configure os "Campos do CRM"