🚀 Passo a passo
No SugarCRM:
Para integrar o Sugar com a MeetRox, precisaremos da URL de sua instância.
É possível identificar a URL de instância assim que você realiza login lá no seu Sugar e acessa alguma oportunidade, por exemplo.
Aqui na MeetRox a URL de uma oportunidade é:
https://meetrox.sugarcrm.eu/#Opportunities/a1b2c3d4-e5f6g7-h8i9j0-1234-1234abcd123abA URL de instância trata-se do início desta URL. Usando este exemplo, a URL de instância seria:
https://meetrox.sugarcrm.eu;Guarde esta URL pois é dela que vamos precisar para realizar a integração.
Tendo a URL de instância, você pode completar os passos a seguir logado no seu Workspace da MeetRox:
No menu superior direito da tela clique em "Gerenciar"
Na aba lateral esquerda clique em "Configurações" > "Integrações"
Em Sugar, clique em "Conectar"
Em "URL da instância", adicione o endereço que você separou anteriormente
Em Login e Senha, basta adicionar as informações de um Administrador do sistema
Depois, clicar em Salvar
💡 Entenda mais
Por que devo integrar o Sugar na MeetRox?
Com a integração do Sugar na MeetRox, você ganha produtividade e escalabilidade.
Afinal, a integração possibilita:
A localização em tempo real de ligações.
Correlação entre indicadores de performance com informações extraídas da MeetRox
Análise da qualidade das reuniões com a utilização dos scorecards na Meetrox.
Quem deve fazer a integração?
Apenas a pessoa Admin, responsável pelo Sugar da sua empresa, deverá fazer a integração. A partir disso, todos o workspace já estará integrado. Ou seja, a integração ocorre apenas uma vez.
Quanto tempo leva para integrar?
5 minutos, no máximo!
Nossa integração com o Sugar é plug and play. Em outras palavras: basta apertar o comando de integração, fazer os aceites necessários e pronto! Por isso, ela é tão rápida!
O que devo fazer depois de integrar o Sugar?
Bom! Agora, que você já finalizou o processo de integração, você precisará fazer algumas configurações finais, para que o fluxo das reuniões aconteça perfeitamente.
Siga a leitura nessa ordem aqui:
Passo 1
Faça a criação dos "Tipos de Conversa"
Passo 2
Crie seus scorecards
Passo 3
Configure os "Campos do CRM"