🚀 Passo a passo
No RD CRM:
Para integrar o RD Station com a MeetRox, precisaremos do token da sua empresa, que será nossa conexão com o seu CRM.
Dentro do RD CRM (user admin) vá em"Editar Perfil" e copie o token indicado no exemplo abaixo;
Compartilhe essa informação com nosso time através do chat dentro do seu workspace.
Após enviar o Token, você pode completar os passos a seguir logado no seu Workspace da MeetRox:
No menu superior direito da tela clique em "Gerenciar"
Na aba lateral esquerda clique em "Configurações" > "Integrações"
Em RD Station CRM, clique para "Conectar"
💡 Entenda mais
Por que devo integrar o RD CRM na MeetRox?
Com a integração do RD CRM na MeetRox, você ganha produtividade, escalabilidade e maior segurança nos dados dentro do CRM.
Afinal, a integração possibilita:
O preenchimento automático do CRM a partir de conversas reais
O envio automático de resumo das reuniões diretamente para o RD CRM
A localização em tempo real de objetos como: empresa, negócios e contatos da reunião
E a correlação entre indicadores de performance com informações extraídas da MeetRox
Quem deve fazer a integração?
Apenas a pessoa Admin, responsável pelo RD CRM da sua empresa, deverá fazer a integração. A partir disso, todos o workspace já estará integrado. Ou seja, a integração ocorre apenas uma vez.
Quanto tempo leva para integrar?
5 minutos, no máximo!
Nossa integração com o RD CRM é plug and play. Em outras palavras: basta apertar o comando de integração, fazer os aceites necessários e pronto! Por isso, ela é tão rápida!
O que devo fazer depois de integrar o RD CRM?
Bom! Agora, que você já conectou seu CRM conosco, você precisará fazer algumas configurações finais, para que o fluxo das reuniões aconteça perfeitamente.
Siga a leitura nessa ordem aqui:
Passo 1
Faça a criação dos "Tipos de Conversa"
Passo 2
Crie seus scorecards
Passo 3
Configure os "Campos do CRM"