O que você vai aprender
Neste artigo você verá:
Como criar um Tipo de Conversa
Como funcionam as regras de classificação
Quando usar cada regra
Principais causas de conversas com tipo Indefinido
Boas práticas de configuração
Perguntas frequentes
O que os Tipos de Conversa impactam
Os Tipos de Conversa influenciam diretamente:
Scorecards automáticos
CRM Autofill
Resumos automáticos
Dashboards
Assistente Rox
Analytics AI
Como criar um novo Tipo de Conversa
1. Acesse Configurações
2. Clique em Conversas → Tipos de Conversa
3. Clique em Criar novo Tipo de Conversa
4. Preencha as informações
Campos:
Nome
Descrição
Regra de atribuição
Como a classificação funciona
⚠️ Importante: a MeetRox classifica as conversas utilizando uma combinação de regras. Quanto mais regras conflitantes existirem, maior a chance de a conversa ficar com o tipo Indefinido (antes exibido como "Undefined").
Nossa recomendação é começar com poucas regras e aumentar a complexidade apenas quando necessário.
Regras mais recomendadas
Grupos Primários
Quando usar:
Separação entre times
Vendas e CS
SMB e Enterprise
Onboarding e Suporte
Boa prática: certifique-se de que o grupo esteja definido como Grupo Primário.
Erro comum: o usuário está no grupo, mas ele não é o grupo primário. Resultado: conversa com tipo Indefinido.
Etapas do Funil
Quando usar: operações comerciais.
Como funciona: a classificação depende da etapa atual do negócio associada à reunião.
⚠️ Atenção: se o negócio mudar de etapa antes do processamento da conversa, a classificação pode ser impactada.
Código no título da reunião
Quando usar: quando o mesmo usuário realiza diferentes tipos de reunião.
Exemplo: [ROX] Diagnóstico
Duração mínima e máxima
Quando usar: para filtrar no-show, testes e reuniões muito curtas.
Boa prática: utilize como regra complementar. Não recomendamos utilizar como regra principal.
Regras avançadas
Evento agendado no CRM
Ideal para operações com forte governança no CRM.
Tipo de conversa do VoIP
Para times que utilizam telefonia integrada.
Campo específico do CRM
Exemplos: Produto, Região, Carteira, Plano.
Conteúdo da transcrição
⚠️ Recomendado apenas para operações maduras. Não utilizar como primeira camada de classificação.
Agentes específicos
Permite associar tipos de conversa a usuários específicos. Pode reduzir a escalabilidade quando usado em excesso.
Formato da conversa
Exemplos: Reunião, Ligação, Presencial.
Principais causas de conversas com tipo Indefinido
Checklist rápido:
Grupo primário ausente
Etapa incorreta
CRM não associado
Código incorreto
Regras conflitantes
Regras muito específicas
Excesso de tipos de conversa
Funis desatualizados
Para o passo a passo de cada causa, veja Tipo de conversa "Indefinido": o que significa e como evitar.
Boas práticas
Comece com poucos tipos de conversa.
Padronize nomes.
Revise grupos primários.
Evite regras redundantes.
Revise funis periodicamente.
Monitore semanalmente as conversas com tipo Indefinido.
Menos regras = mais previsibilidade.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Por que minha conversa ficou com o tipo Indefinido?
Normalmente por:
ausência de grupo primário;
conflito de regras;
código incorreto;
etapa do CRM incompatível.
Antes aparecia "Undefined". Mudou alguma coisa?
Só o nome exibido: o tipo padrão agora aparece no idioma do usuário (em português, Indefinido). As causas e as soluções continuam as mesmas.
Onde vejo o tipo de uma conversa?
Na conversa, abra a aba Configurações e confira o campo Tipo da conversa, em Dados da conversa. Para alterá-lo, escolha o novo tipo e clique em Salvar alterações. Para ver várias de uma vez, use o filtro de tipo de conversa no menu Conversas.
Por que meu scorecard não foi aplicado?
O scorecard é definido pelo Tipo de Conversa. Se a conversa ficar com o tipo Indefinido ou for classificada incorretamente, o scorecard esperado pode não ser aplicado.
Posso usar mais de um código no título?
Sim. Desde que todos estejam configurados corretamente e sigam um padrão consistente.
Grupo Primário substitui o código no título?
Não. São regras independentes e podem ser utilizadas em conjunto.
Posso usar o mesmo campo do CRM em mais de um Tipo de Conversa?
Sim, mas recomendamos avaliar possíveis conflitos de classificação.